Alle Erben, bei denen keine Testamentsvollstreckung angeordnet wurden, sind Ihre potenziellen Kunden. Das betrifft Paare im ersten Erbgang, insbesondere wenn der Verstorbene die Finanzen verantwortet hat, und für Schlusserben, um diese zu entlasten. Auch bei einem plötzlichen Tod, etwa Unfall oder Herzversagen stehen Sie hiermit Ihren Kunden hilfreich zur Seite.
Voraussetzung für die Teilnahme ist der Abschluss des Seminars Testamentsvollstrecker IHK oder eine vergleichbare Ausbildung.
Die Nachlass-Begleitung wird für Berater zunehmend relevant. Kunden erwarten Orientierung, rechtliche Sicherheit und eine sensible Begleitung in einem emotionalen Themenfeld. Dieses Seminar zeigt, wie Nachlass-Begleitung fachlich fundiert, rechtssicher und praxisnah umgesetzt wird.Das werden Sie lernen:
Im Rahmen der Weiterbildung werden Ihnen die folgende Inhalte vermittelt:
– Rechtlicher Rahmen und Trennschärfe zum Testamentsvollstrecker
– Kundennutzen, Kooperationen, Dienstleistungseinheiten und Zielgruppen
– Akquise vom Kondolenzschreiben, über das Telefonat zum Ersttermin
– Abwicklung: Reihenfolge, Vorgehensweise und Abschluss
* Der angegebene „Preis nach KOMPASS“ ist der Eigenanteil nach 90 % Förderung durch das ESF-Programm. Die Förderung muss vorab mit einer Anlaufstelle geklärt werden. Der Kurs ist zunächst komplett zu zahlen, die Rückerstattung erfolgt nach Einreichung aller Unterlagen.
Vorbereitung
Sie erhalten Zugang zu 6 Lernvideos plus Tests. Hierfür werden 10 Zeitstunden benötigt.
Tag 1
Das Tagesseminar vermittelt das notwendige Hintergrundwissen zur Nachlass-Begleitung, zeigt Chancen und Grenzen im Marktumfeld auf und unterstützt bei der klaren Positionierung gegenüber anderen Berufsgruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifikation relevanter Zielgruppen und deren angemessener, sensibler Ansprache.
Zudem werden rechtliche Rahmenbedingungen, zulässige Tätigkeiten sowie typische Tabus in der Beratung thematisiert. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Einblicke in die Aufgaben und Abläufe rund um den Nachlass und lernen, wie sie Kunden und Familien professionell begleiten können.
Tag 2:
Der zweite Seminartag steht im Zeichen der konkreten Umsetzung im Beratungsalltag. Die Teilnehmenden erhalten einen praxisnahen Leitfaden für eine strukturierte Marktbearbeitung sowie unterstützende Unterlagen, die direkt als Vorbereitung für die Anwendung im Alltag genutzt werden können.
Im Fokus steht die Anpassung der Beratung an unterschiedliche Kundensituationen. Relevante Zielgruppen werden systematisch identifiziert und passende Ansprachewege erarbeitet. Dabei werden unter anderem der professionelle Einsatz von Kondolenzschreiben, ein strukturierter Telefonleitfaden sowie die Aufteilung des Angebots in klar definierte Bausteine behandelt.
Darüber hinaus wird gezeigt, wie Verträge und Vollmachten als tragfähige Basis für die Umsetzung eingesetzt werden können. Abschließend werden Möglichkeiten zur Bewerbung der Nachlass-Begleitung sowie der Aufbau und die Einbindung geeigneter Kooperationspartner thematisiert.
Im Seminarpreis sind zudem folgende konkrete Vorlagen, beispielweise Kondolenzschreiben, Telefonleitfaden, Flyer, zur Umsetzung beinhaltet. Sie erhalten ein Workbook und wir zeigen die Vorgehensweise innerhalb unserer Software. So ist der Praxistransfer gut vorbereitet, und Sie bewegen sich im rechtssicheren Umfeld.
Vorbereitung bei freier Zeiteinteilung 10 Stunden
08:30 bis 13:30 Uhr an beiden Tagen
Testamentsvollstrecker
als Finanzberater, Privatkundenberater und Betreuer, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater u.a.m.
auch um mit den Rechtsnachfolgern der Kunden in Kontakt zu treten
